about NetApp

??нтересные тут картинки почта в клювике принесла. Как вы знаете, компания IDC делает регулярные обзоры рынка, оценивая рыночные доли разных брендов. Сам эти отчеты платные и дорогие, поэтому приходится перебиваться тем, что кто-то выложит в паблик. Обычно это делает та компания, которой хочется похвастаться :)

Частенько есть чем у нас похвастаться и NetApp. Поэтому сегодня извлеченные из отчета IDC рыночные доли по суммарному рынку NAS и SAN.

Вот как выглядит обычно широко публикуемый отчет по выручке:

А вот так куда менее публикуемый отчет по доле от поставленной емкости хранения.

Сопоставив их можно попытаться сделать некоторые любопытные выводы. Например они очень хорошо показывают мифичнность утверждения про “дорогие диски у NetApp”, так, видно, что терабайт на NetApp продается, и, следовательно, обходится покупателю, существенно ниже рынка в среднем (причем у IDC суммируется тупой raw capacity проданных дисков, так что с учетом использования RAID-DP выигрыш будет и еще выше).

Видно, как EMC, с выходом VNX, переломила негативную тенденцию падения поставляемых объемов (читай – числа поставляемых стораджей, по видимому), существенная же разница в долях “в терабайтах” и “в миллионах долларов” скорее всего объясняется дорогими hi-end массивами, крайне дорого обходящихся покуателям из расчета “за терабайт”. Видно также, что по росту объемов поставляемых терабайт сегодня NetApp вот уже третий год не имеет равных среди всей шестерки.

Ну и, чтобы два раза не вставать, доли на рынке средств репликации данных в системах хранения. Немножко растет IBM, видимо за счет Storwise.

Ну конечно, как всегда, если приведенные данные нравятся, их можно принять во внимание, а если не нравятся – фыркнуть, и сказать что у них пулеметы не той системы, и вообще все эти айдиси и гартнеры сам не знают что меряют, одни сплошные глупости, мне не нравится. В общем “Никогда не доверяй результатам, которые не подделал собственноручно” ;)

Тем не менее вот такие у нас есть упрямые штуки, вне зависимости от того, как вы относитесь к IDC.

На днях на глаза попался очередной quarterly отчет по market share и изменениям долей в сегменте Западной Европы, наверное наиболее интересного и влиятельного в России участка мировых рынков. В виде публичного “пересказа” его результаты можно посмотреть тут: http://www.storagenewsletter.com/news/marketreport/western-european-external-disk-idc-1q12

Первая “шестерка” брендов, с изменениями Year-to-Year и Quarter-to-Quarter в данном отчете за первый квартал 2012 по Западной Европе выглядит сейчас так:

Следует также отметить, что за прошедший год рынок Enterprise External Storage Systems (EESS) в целом практически не рос, в отчете показан рост всего в 1,4% за год, с учетом курсовых колебаний (3,2% quarterly). На фоне такой общей неактивной картины (связанной отчасти с финансовым кризисом Европы, отчасти с повышением цен на HDD) очень эффектен рост NetApp более чем на 12%. ??, конечно, ужасно выглядит катастрофическое падение IBM. Ну, IBM не умрет, понятное дело, они не только стораджами живы, а вот для NetApp, у которого продажа стораджей есть основной бизнес, это очень хорошие темпы, просто выдающиеся. ??, в общем, в таблице хорошо видно, за счет кого именно этот рост стал возможен.

Ну, надеюсь все вернулись с российских “рождественских каникул” живые и, по возможности, здоровые, можно начинать новый год в блоге.

Начнем мы его сегодня легкой темой. В конце прошедшего года IDC опубликовала традиционный Storage Tracker, документ, описываюший состояние рынка систем хранения данных, и очередной “промежуточный финиш” в его бесконечной гонке. Так как результат публикуется в декабре, то он, естественно, не включает в себя четвертый квартал, оценивается первых три квартала года, с января по сентябрь, у IDC это принято называть YTD.

??так, вот какие результаты долей рынка “в долларах” IDC приводит по первой пятерке вендоров. Обратите внимание, что подсчет идет “branded”, то есть по торговым маркам, IBM N-series считается как IBM. Open Networked это сумма NAS и SAN-систем, но без DAS и Mainframes.

А вот какова динамика Revenue (в долларах, заработок):

Как вы видите, в этом году росли только EMC и NetApp, IBM падает второй год подряд, а HP… Sic transit gloria mundi. Не будем о грустном :(

Так уж традиционно получилось, что, обычно, публикуют только вот вышеприведенные результаты “в долларах”, заработка. Однако в Storage Tracker всегда приводится и еще одна метрика, а именно – продажи “объемов хранения” в петабайтах.

Позволю себе привести и эти результаты, потому что больно уж они интересны.

Вы видите, насколько, в данном случае, интереснее ситуация, особенно когла сравнивать ее с revenue.

А вот вам график с динамикой:

Причем это, хочу отметить, raw storage, то есть простая сумма всех маркетиновых raw-байт проданных с системами дисков. Без учета дальнейших “софтверных” средств повышения емкости, таких как дедупликация и thin provisioning. Просто прямая сумма: продан сторадж с 20 дисками SAS 600GB, пишем соответствующему вендору 12000GB проданной capacity.

Несмотря на то, что обычно при оценке принято меряться по revenue, мне по-прежнему кажется, что метрика проданных петабайт в каком-то смысле честнее. Потому что уплаченные деньги это еще не сторадж для данных, а вот терабайты – это уже сторадж.

Хороший получается ответ людям, утверждающим, что “терабайт” на нетаппе, якобы, “стоит дороже”, чем терабайт у конкурентов. Можно даже примерно посчитать стоимость “усредненного терабайта” по приведенным данным. ?? это, еще раз отмечу, до использования RAID-DP, дедупликации, снэпшотов и thin provisioning. При их использовании результат станет, очевидно, еще лучше.

Особенно поучительно всегда бывает сравнивать два графика. Например у EMC, с 2008 по 2010 год, продажа емкости хранилища, по данным IDC, падала, но revenue при этом – стабильно росло, то есть за бОльшие деньги два года подряд продавались меньшие объемы хранения. Как, почему – вопрос к EMC :) ??х графики в двух этих схемах, пожалуй, наболее ярко и выразительно расходятся между собой.

Впрочем, я всегда говорил, что у EMC самая сильная в отрасли сэйловая команда,  способная стабильно продавать даже снег эскимосам и солярии тайцам ;) Это похвала, если кто не заметил :)

Я уже упоминал факт того, что в Германии у NetApp традиционно очень сильные позиции, более того, там он обгоняет даже EMC.

Вот какую интересую картинку я нашел на днях, с источником в виде IDC Storage Tracker March 2011:

UPD: А если шпрехаете по дойчу, то можете попробовать почитать вот это:
http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/2500678/
Там еще очень интересные картинки динамики того, как перераспределяются юзеры между вендорами от года к году (кто от кого уходит и к кому переходит).

Очередной IDC Storage Tracker Q2 2011 опубликован. К сожалению у меня пока нет собственно текста, а только выдержки и интерпретации.

Поставлено за квартал 5353 петабайта емкостей хранения. Рост 10,2% процента относительно того же периода прошлого года. Все вендоры “топа” выросли, кроме Dell и Other, и на сегодня топовая группа вендоров поставляет около 74% всего рынка стораджей. В топ5 впервые вошла HDS, поравнявшись с Dell, и с очень хорошим ростом (HP начинать бояться и грести сильнее;). NetApp с IBM продолжают играть в Ахиллеса и черепаху ;)

Top 5 Vendors, Worldwide External Disk Storage Systems Factory Revenue, Second Quarter of 2011 (Revenues are in Millions)

Source: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, September 2, 2011

По материалам IDC’s Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker

??сточник: http://www.businesswire.com/news/home/20101202006782/en

К сожалению у меня тут в блоге правило – не публиковать данные, доступные мне из “закрытых источников”. Поэтому приходится ждать, пока кто-нибудь в интернете их опубликует до меня, после чего со спокойной совестью можно публиковать их и мне, не светя мои “источники”. Так как “платные” отчеты IDC и Gartner мне дают “на поглядеть”, несмотря на то, что данные там очень любопытные, приходится ждать, пока они не “утекут” у кого-нибудь еще. :)

Не раз у меня спрашивали подтверждение того моего утврждения, что “NetApp входит в “символическую пятерку”, Top-5, мировых производителей систем хранения”, а, например, Sun или HDS в нее не входят.

IDC приводит по этому поводу следующие данные:

Как вы видите в этом списке второе и третье место, с весьма неплохим ростом и увеличивающимся отрывом от, например, HP, занимают NetApp и, между прочим, его OEM-партнер IBM, довольно неплохо продающий NetApp под своей маркой IBM N-series. По объемам же счисленных не в долларах, а в “петабайтах проданного пространства” (это другой отчет IDC)  NetApp уже давно и прочно сидит на втором месте, периодически поджимая саму EMC (разница между позициями “в долларах” и “в петабайтах” отчасти определяется спецификой методики измерения IDC, отчасти тем, что “терабайт” у NetApp покупателю обходится дешевле).

По поводу же приметного роста выручки стоит упомянуть тот реально фантастический рывок, который NetApp сделала, согласно недавнему финансовому отчету компании, удвоив чистую прибыль за IV квартал 2009 года, закончившегося 30 апреля (то есть, по сути, в первом квартале календарного года).
Весьма эффектно, кстати, на это отрегировал фондовый рынок:

Стоимость акций компании после публикации финансового отчета за считаные часы выросла на 20%.

Любителям статистики может быть полезно:

По отчетам IDC, NetApp сегодня входит в Top5 производителей систем хранения, вместе с EMC, IBM, HP и Dell/Equalogic. При этом, в сегменте “сетевых дисковых систем” (то есть NAS + IP-SAN (iSCSI) + FC SAN)  занимая “в деньгах” (Revenue) 4-5 место, а “в проданных петабайтах” – второе, сразу после EMC (что связано с методикой подсчета IDC и свойствами систем NetApp).
А в сегменте Enterprise NAS – второе, также вслед за EMC (38,7% и 26,1% рынка, соответственно).

Рынок в исследуемый период (Q2Y2008-Q2Y2009) упал в сегменте “External Disks” на 15,3%, из них отдельно SAN – 23,8%. Падение рынка в сегменте NAS – 6,8%, при этом сегмент IP-SAN (iSCSI) вырос на 27,2%.

За рассматриваемый период EMC потеряла в revenue за этот период - 19,5%, а NetApp всего 8,1%.

Читая все это уже совсем не кажется нереальной задача, озвученная на NetApp Insight 2009 – стать #1, для начала, на рынке EMEA, результаты которого за прошедший квартал были чрезвычайно оптимистичными.